Flash激光雷达蹿红背后的冷思虑

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文｜赛博汽车，做者 | 肖莹

比来一段时间，亮道智能、禾赛科技、速腾聚创三家国内支流激光雷达厂商纷繁发布Flash补盲激光雷达产物及处理计划。

其实，早在201*年，就有多家激光雷达企业颁布发表推出Flash计划，出格是大陆集团已经率先在丰田Mirai和雷克萨斯LS*00上实现量产。

为什么Flash激光雷达在2022年又突然火了起来，背后有什么样的市场契机？激光雷达何时才气从“量产上车”走向“功用成熟”？

01 抢滩Flash激光雷达的背后

Flash激光雷达不是比来才“走红”的，据《赛博汽车》不完全统计，截至目前，全球公开声称规划Flash激光雷达的整机企业已超越10家。

最早颁布发表将量产Flash激光雷达的是一家美国科技公司TriLumina，其在201*年CES展上发布Flash激光雷达产物，并方案在2020年量产。

统一年，颁布发表规划Flash激光雷达的还有中国企业北醒光子，在201*岁尾发布了Flash激光雷达CE*0，不外那款产物的垂曲视场角仅有*°，应用于AGV小车、物流机器人等范畴，没有在乘用车上搭载。

在随后的几年里，LeddarTech、大陆集团、Ibeo、Ouster等几家企业也先后发布了Flash激光雷达产物。

目前，实正在乘用车上实现量产交付的，只要大陆集团一家，但也仅是小规模交付。

进入2022年，国内几家头部激光雷达公司亮道智能、禾赛科技、速腾聚创先后发布Flash激光雷达，且遍及将202*年下半年做为量产关键时间节点，那让Flash激光雷达再次成为业内存眷的焦点。

激光雷达市场远未到成熟阶段，不断是多种手艺道路并行研发，但以Flash为代表的纯固态激光雷达，被业内遍及认为是持久开展的标的目的。

那背后的核心原因有三个：

其一，比拟当前量产落地的MEMS、转镜、棱镜等半固态激光雷达，Flash激光雷达更容易满足车规要求。所谓纯固态激光雷达，望文生义，就是整个机身完全没有运动部件的雷达，如许的益处在于，既能在批量化消费时，更好地保障产物一致性，同时，在激光雷达上车以后，也可以更好地适应恶劣交通场景，包管产物可靠性、耐久性。

其二，Flash激光雷达具备更大的成本下降空间，那也与其构造相关。Flash激光雷达的核心部件次要是发射模块和领受模块，都是和芯片一体化开发的。而芯片化的收发模块，在摩尔定律感化下，能够实现指数级的物料成本降低，前景十分值得等待。

其三，具有更好的手艺开展潜力。Flash激光雷达性能的提拔，次要是来自于半导体的性能提拔，一旦手艺打破即是成倍的，以至是指数级的性能提拔。

当前，固然一些企业选择了率先从半固态激光雷达动手，次要是对性能目标和量产时间的妥协，但仍是遍及认为纯固态激光雷达才是将来的标的目的。

Flash手艺道路在本年尤其遭到重视，次要是因为量产智能驾驶才能及落地场景的晋级。

2022年被认为是城市高阶智能驾驶量产元年，国内第一梯队玩家集中发力城市NOA功用。本年*月，小鹏、极狐、魏牌先后颁布发表将量产城市领航驾驶。目前，小鹏和极狐已经散布在广州、深圳全量推送城市领航驾驶功用，魏牌也方案在四时度实现落地。

此外，智已L*、阿维塔11、集度ROBO-01、路特斯Eletre、沙龙机甲龙等一系列高端智能化车型，也将城市领航驾驶功用做为智能驾驶进阶的核心。

2022年来看，高阶智能驾驶已经成为车企和主动驾驶公司逃求的一致标的目的。

高阶智能驾驶和ADAS功用一样，在手艺逻辑上，涉及感知、决策、施行三大核心环节，但是在计算平台、传感器等核心部件的要求上却增加了几个台阶。

一个最明显的现象就是主动驾驶芯片算力的不竭攀升，从最早的*、4TOPS，已经晋级为数十、数百TOPS，搭载了四颗英伟达Orin-X芯片的蔚来ET*，算力以至已经到达1016TOPS。

传感器也是一样，对感知的精度、准确性、可靠性、不变性有了更多更高的要求。目前，大部门车辆上会搭载摄像头、毫米波雷达等传感器，少数车辆还装备了长距激光雷达，总体来看，前向感知已经有很好地笼盖，但是从L2+往L*上走，侧向近距仍然存在平安性不敷的问题。

尤其是在车流密集的城市场景，传感器关于车周场景的有效识别就更为迫切了。我们晓得，车身存在几大盲区，包罗前后盲区、后视镜盲区以及AB柱盲区，那些视觉盲区往往最容易引起交通变乱，出格是碰到一些低矮目的的时候，好比二轮电动车、摩托车、行人、小孩等。

别的还有一些高速路的极端场景，好比前车遗落一些低矮物体、变乱车辆在道路上遗留的碎片，以及城市窄路上的一些鬼探头场景等。

那些凭仗当前的感知计划，很难做到完全有效笼盖。

目前，并没有完美的传感器，支流的主动驾驶感知计划都是基于多种传感器停止好坏势互补。Flash补盲激光雷达的优势就是在于有超大的视场角，可以更大限度的笼盖视觉盲区，那将与现有感知计划构成有效的弥补。

以亮道智能发布的Flash激光雷达LDSatellite™系列参数为例，视场角120°×**°，安拆于车头或车身两侧位置时，视觉空中盲区小于0.*m，能够精准探测到各类车身近距低矮物体，可以更大限度地帮忙车辆消弭因感知盲区产生的CornerCase。

那就是短距、补盲的Flash激光雷达遭到市场普遍存眷的原因。以至在一些车企的眼中，补盲激光雷达上车的优先级要高于前向主雷达。

02 “量产上车”不等于“功用成熟”

固然市场需求明白，但激光雷达做为一个新兴财产，从开发到量产，再到实正功用成熟，还需要履历必然时间来验证。

国际供给商的停顿来看，搭载激光雷达的车型老是难产，TriLumina、LeddarTech、Ibeo等几家较早发布Flash激光雷达的企业，均尚未实现量产。

国内来看，市道上已经有几款搭载半固态激光雷达的量产车型了，但现实用户反应来看其实不抱负。

次要的原因在于，消费者遍及没有感知到激光雷达存在的意义，以及不晓得车辆在什么情况下激光雷达会阐扬感化，到底能不克不及比没有激光雷达的车型更平安，以至一些车企本身的工程师也说不清晰。

例如，小鹏P*在2021年*月就已经上市，而曲到2022年10月Xmart OS *.*.0 版本OTA推送，小鹏P*搭载的激光雷达才算正式启用。

一些媒体测车的视频显示，蔚来ET*交付后的AEB表示还不如没有激光雷达的ES8。测试者向工做人员征询后才晓得，蔚来ET*交付后激光雷达也并没有间接启用。

那两个例子就十分典型的申明了，激光雷达硬件固然已上车，但软件并未筹办充实。

也就是说，激光雷达上车，其实不等于功用开发成熟。

激光雷达实现量产交付，涉及到功用定义、硬件设想、软件开发与测试验证、系统集成几大重要环节。

目前来看，激光雷达上车应用还处于早期阶段，良多企业在功用定义层面上的认知还不敷明晰。

想要较好地定义需求，就要有足够的场景积累和数据积累，进而才气指点激光雷达软硬件的开发。而完成数据积累，则要求针对开发功用做特定的场景积累和训练，做到对差别场景的充实理解。

同时，硬件参数也要契合功用需要，包罗间隔、视场角、分辩率、帧率等，硬件选型确定后，再基于硬件去做感知功用，也就是算法层面的开发。

图片来自申万宏源

能够看到，那是一个十分复杂的、闭环的系统工程，对如许一套系统理解足够深切，才气实正开发出好的产物。

跟着激光雷达陆续上车，激光雷达的评价维度已经不单单是硬件目标，车企和零部件厂商在拼性能、抢速度的同时，也起头重视功用开发以及测试验证的完好性。

国内赛道玩家遍及在2020年摆布规划半固态激光雷达产物，根据如许的周期推算，估计202*年，激光雷达产物的功用和价值会有更明显地表现。

0* 激光雷达赛道的时机和挑战

2022年，国内激光雷达企业逐步走向规模量产交付，与国内企业差别的境遇是，国际赛道一些玩家则走向了破产、重组的境地。10月，激光雷达开山祖师Ibeo颁布发表申请破产；11月，Ouster和Velodyne颁布发表合并。

产生如许现象的原因是多方面的，一方面，国际市场关于量产车搭载激光雷达需求其实不如国内市场兴旺。截至目前，只要奔跑、奥迪、宝马、丰田、本田、沃尔沃、群众*家品牌8款车型声称搭载激光雷达。比拟之下，国内激光雷达的定点车型已达*0余款。

别的一方面，国际车企开发周期长，关于良多激光雷达创业公司保存是极大的考验。激光雷达软硬件一体的系统开发周期凡是需求*年，目前固然开发周期有必然压缩，但也要4-*年。

以传统Tier1巨头法雷奥的开发周期为例，其2010岁尾与Ibeo达成合做，配合开发激光雷达产物，历时*年才推出首个可量产的车规级激光雷达SCALA。

大陆集团也是一样，从2016年规划车载Flash激光雷达，到2021年实正实现量产上车，履历了整整*年时间。

再有就是一些企业关于市场判断不敷准确，面向量产车的激光雷达规划节拍较慢，在呈现手艺转折点时，就被甩出赛道了。

通过比照国内和海外市场也能看到两个趋向，第一，中国市场有着更大的开展时机。国内市场关于高阶智能驾驶的逃求更迫切，能够看到，目前几乎支流品牌的高端车型都有搭载激光雷达的方案。那关于国内立异型激光雷达公司来讲，长短常好的机遇。

第二，激光雷达市场合作刚刚起头，当下跑在赛道前面的选手，可能下一秒就面对着被裁减的风险，市场节拍、手艺变化都是潜在的风险点。即便已拿到主机厂定点的企业，也照旧面对被替代的风险。

在新一轮的手艺立异中，机遇和风险并存，什么样的企业能够胜出？我们认为，那些既能掌握市场机遇，又有硬核手艺实力的公司会更有优势。

何为硬核手艺实力？基于上面的讨论，要做出高可靠性、高性价比的产物，不只要有硬件才能，还要有软件、数据、测试等软硬一体闭环的系统才能，以及对激光雷达产物和财产有深入理解的才能。

以法雷奥为例，法雷奥是迄今为行独一一家大规模量产激光雷达的公司，已经量产超越16万颗激光雷达。

法雷奥规划激光雷达可谓步步为营，从2010年正式起头研发，201*年起头样品的消费，201*年已经建了一条契合车规级的小批量的消费线，到201*年11月上市之前，法雷奥已经消费了*000多颗的SCALA激光雷达。

不可思议的是，那*000多颗激光雷达是专门用于测试验证、搜集数据的，法雷奥认为那是开发出契合车规级要求需要的步调。

同时，法雷奥在全球还有数千名驾驶辅助工程师和人工智能专家，来撑持研发过程傍边所需要的软件开发和人工智能的需求。

法雷奥完好地笼盖了整个激光雷达开发系统，包罗硬件、软件、数据、测试，并通过那个闭环系统来不竭优化下一代激光雷达产物。

大陆集团也是一样，不只是供给一款硬件产物，还提出为客户供给产物寿命全周期办事，包罗产物开发、出格定造、测试验收等。

在立异型公司中，与法雷奥和大陆有着类似系统开发才能的是亮道智能。

亮道智能是从测试验证环节进入激光雷达赛道的，在此经历的根底上，起头做软件算法处理计划，最初再将营业邦畿延展到硬件产物的开发。

亮道智能是国内少有的同时具备软硬件开发才能，以及开发端和测试环节全链路规划的激光雷达企业。

跟着那两年激光雷达车型逐步量产，2024年、202*年将进入规模化落地，同时激光雷达在功用层面上也会有更成熟的体验。

合作趋向来看，像传统Tier1供给商法雷奥、大陆，以及立异型公司亮道智能如许，深耕中国市场，对汽车感知功用开发拥有深入理解和全球化视野，同时具备完好系统开发经历的企业，有着更大的市场时机。