江苏常青树新材料科技股份吉印通 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

江苏常青树新材料科技股份吉印通(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]583号文同意注册。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的保荐人(主承销商)为光大证券股份吉印通(以下简称“保荐人(主承销商)”)。

发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股份4,814.00万股,占本次公开发行后总股本的25.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,888.4000万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,925.6000万股,占本次发行总量的40%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2023年3月27日(周一)14:00-17:00

2、网上路演网站:

021yin.com

021yin.com

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

021yin.com)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:江苏常青树新材料科技股份吉印通

保荐人(主承销商):光大证券股份吉印通

2023年3月24日

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